Estrategias de Trading

En el volátil mundo de los activos digitales, la mejor manera de hacer crecer tu inversión es elaborar un plan sólido. Debido a que el mercado es conocido por ser muy volátil, los inversores necesitan probar varias estrategias de trading para hacer crecer sus carteras y controlar su riesgo. Este artículo hablará sobre las cinco mejores formas de hacer crecer tu portafolio de criptomonedas con estrategias de trading. Se centrará en ideas importantes de estrategias de trading como «Holding On To Your Coins» (HODL), Promedio de Costo en Dólares (DCA), Diversificación, la Estrategia de la Rueda y el Poder del Tres. hodl strategy

HODL

La historia de la palabra, que se ha convertido en una parte integral de la comunidad de inversiones en el ámbito de los activos digitales, comenzó de una manera caótica y extraña. Algunos entusiastas de las criptomonedas simplemente mal escribieron la palabra «hold» en uno de los foros. Desde entonces, la palabra «HODL» se ha convertido en una verdadera carta de presentación en el mundo de las criptomonedas. Debido a la juventud y alta volatilidad del mercado cripto, mantener constantemente los activos, a pesar de las caídas y subidas locales, se convirtió en una verdadera salvación para los inversores que no querían enfrentar pérdidas innecesarias de depósitos y adquisiciones. Sin embargo, para que este método te traiga beneficios reales, debes ser más disciplinado y paciente que nunca en tu vida.

Ventajas de HODL

  • Potencial a Largo Plazo: Una gran ventaja de HODL es que te permite beneficiarte del probable crecimiento a largo plazo de las criptomonedas. Muchos de los principales activos digitales han crecido mucho en los últimos años, incluso cuando el mercado sube y baja rápidamente.
  • Simplicidad: Una cosa fácil que puedes hacer es mantener lo que tienes. Esta estrategia de trading funciona bien para personas a las que les gusta gastar dinero sin hacer mucho. No tienes que vigilar el mercado ni tratar de cronometrarlo.
  • Reducción del Estrés Emocional: Si los inversores se comprometen a mantener sus adquisiciones durante mucho tiempo, pueden evitar el estrés que viene con inversiones a largo plazo y pueden obtener un tratamiento fiscal mejor que los ingresos comerciales a corto plazo en muchos lugares.

Riesgos de HODL

  • Volatilidad del Mercado: La gente sabe que el mercado de bitcoin es muy volátil. A largo plazo, existe la posibilidad de que el valor de la criptomoneda caiga significativamente.
  • Falta de Liquidez: Cuando el dinero escasea, tener muchos activos bloqueados en criptomonedas (llamado «HODLing») puede dificultar obtener efectivo.
  • Costo de Oportunidad: Las personas que «hodlean» activos digitales podrían comprar otras cosas con su dinero que ofrecen rendimientos más altos. Los «hodlers» podrían perder estas oportunidades.
 

Promedio de Costo en Dólares (DCA)

«Promedio de Costo en Dólares» es una forma altamente efectiva y versátil de lograr la armonía de invertir en cualquier mercado financiero con una inversión inicial relativamente pequeña. La esencia de este método es invertir continuamente una cantidad predeterminada en uno o más activos de tu portafolio. Si hablamos de DCA en el mercado de activos digitales, esto significa la compra incondicional de un cierto activo según un cronograma claro, independientemente del valor del activo en ese día. Gracias a esto, no tendrás que lidiar con el problema de determinar un momento claro para salir del trade/mercado.

Ventajas del Promedio de Costo en Dólares

  • Reduce el Impacto de la Volatilidad: La estrategia de DCA ayuda a suavizar el costo de las inversiones al distribuir las compras a lo largo del tiempo. Esto reduce el riesgo de gastar mucho dinero en el momento equivocado.
  • Adecuado para Principiantes: Cualquier persona que quiera «configurarlo y olvidarse» del trading puede usar DCA porque es una estrategia simple que no requiere mucha información de mercado.
  • Inversión Disciplinada: Cualquier persona que quiera «configurarlo y olvidarse» del trading puede usar DCA porque es una estrategia simple que no requiere información de mercado.

Riesgos del Promedio de Costo en Dólares

  • Menores Ganancias en Mercados Alcistas: Si el mercado sigue subiendo, invertir una suma global al principio puede brindarte mayores ganancias que la estrategia de DCA porque expone más dinero al crecimiento del mercado durante más tiempo.
  • Costo de Oportunidad: Es posible que el dinero ahorrado para compras futuras podría haberse utilizado mejor en otro lugar, especialmente si el mercado está subiendo fuertemente.
  • Falsa Sensación de Seguridad: DCA puede reducir los efectos de la volatilidad, pero no elimina los riesgos asociados con la compra de activos digitales, que pueden verse afectados por muchos factores externos difíciles de predecir.
 

Diversificación

Una cartera de diferentes activos se llama diversificación. Es una forma de reducir el riesgo de tus inversiones. Es mejor distribuir tu dinero de esta manera que poner todos tus huevos en una sola canasta. El dinero debe estar distribuido entre muchos activos diferentes, empresas o áreas del mercado. Cuando operas con criptomonedas, la diversificación significa tener varias criptomonedas en lugar de poner todo tu dinero en una sola.

Ventajas de la Diversificación en la Inversión en Cripto

  • Reducción del Riesgo: El principal beneficio de la diversificación es que hace las cosas menos arriesgadas. Si colocas tu dinero en muchas cosas diferentes, una mala adquisición no daña tanto tu cartera en general. Es muy importante hacer esto en el mercado cripto inestable, donde el valor de cada moneda puede cambiar mucho.
  • Exposición a una Variedad de Activos: El principal beneficio de la diversificación es que hace las cosas menos arriesgadas. Si colocas tu dinero en muchas cosas diferentes, una mala inversión no daña tanto tu cartera en general. Es muy importante hacer esto en el mercado cripto inestable, donde el valor de cada moneda puede cambiar mucho.
  • Equilibrio entre Inversiones de Alto Riesgo e Inversiones Estables: Los activos de alta volatilidad pueden equilibrarse con adquisiciones más estables en una cartera variada. Como ejemplo, las stablecoins o activos digitales conocidos pueden protegerte de la alta volatilidad de tokens más jóvenes y arriesgados.

Riesgos en la Diversificación

  • Sobrediversificación: Puede ser arriesgado distribuir demasiado tu dinero. La palabra para esto es «sobrediversificación». Puede haber menos espacio para el crecimiento, y puede ser más difícil mantener la cartera en buena forma.
  • Falta de Experiencia: Necesitas conocer más sobre los diferentes grupos de mercado si deseas distribuir tu dinero entre diferentes tipos de activos. La inversión puede salir mal si las personas no tienen suficiente conocimiento. Esto puede hacer que sus inversiones pierdan valor.
  • Riesgos de Correlación: En el mercado cripto, muchos activos tienden a moverse en sincronía, lo que significa que a menudo se mueven en la misma dirección. Y esto podría hacer que la diversidad sea menos útil como forma de manejar el riesgo.
Wheel Strategy

Estrategia de la Rueda

Utilizando posibilidades de compra, la Estrategia de la Rueda es un enfoque más sofisticado. Este método consiste en mantener el activo, vender calls cubiertas sobre el mismo activo y vender puts aseguradas con efectivo hasta que se asignen. Esta estrategia genera ingresos a través de primas y se puede utilizar para comprar activos con descuento o obtener beneficios de activos que ya posees.

Ventajas de la Estrategia de la Rueda

  • Generación de Ingresos: El principal beneficio de la Estrategia de la Rueda es su capacidad para generar ingresos consistentes. Independientemente de la dirección del mercado, los operadores pueden obtener ganancias al vender opciones de venta. Esta táctica puede ser especialmente útil en mercados laterales o ligeramente alcistas.
  • Compra de Activos con Descuento: El operador está obligado a comprar el activo si el precio de mercado de la criptomoneda cae por debajo del precio de ejercicio de las opciones de venta que vendieron. Pero si el operador eligió cuidadosamente los precios de ejercicio, esto suele ser a un precio con descuento en comparación con el precio de mercado al momento de vender la opción.
  • Flexibilidad y Control: Los precios de ejercicio que los operadores eligen para vender opciones están en sus manos. Esto permite ser flexible y ajustar la estrategia al nivel de tolerancia al riesgo y la perspectiva del mercado de cada persona.

Riesgos de la Estrategia de la Rueda

  • Riesgo de Mercado: Al vender opciones de venta, el precio del activo puede ser mucho menor que el precio de ejercicio en la fecha de vencimiento si el mercado experimenta una importante caída. Esto podría resultar en pérdidas no realizadas significativas.
  • Costo de Oportunidad: Utilizar la Estrategia de la Rueda requiere bloquear capital. Puede haber casos en los que el dinero podría haberse invertido de manera más rentable en algo más.
  • Complejidad y Experiencia Requerida: La Estrategia de la Rueda es más intrincada que simplemente comprar y vender activos. Requiere un sólido entendimiento de la dinámica del mercado, la criptomoneda elegida y el trading de opciones.
 

Poder del Tres

La estrategia de inversión Poder del Tres divide tu dinero en tres segmentos: una parte para mantener a largo plazo (HODL), una parte para DCA regular y una parte que reservarás para comprar con descuento. Combina las ventajas de comprar al precio adecuado, DCA y HODL.

Ventajas de la Estrategia del Poder del Tres

  • Integración de Múltiples Filosofías de Inversión: La estrategia Poder del Tres combina tres formas diferentes de invertir que funcionan bien juntas. Combina la estabilidad de mantener activos a largo plazo, la regularidad del Promedio de Costo en Dólares (DCA) para comprar un conjunto equilibrado de activos y el conocimiento estratégico de comprar cuando el mercado cae para potencialmente obtener ganancias.
  • Dispersión del Riesgo en la Cartera: Este enfoque hace un excelente trabajo al distribuir el riesgo en las tenencias de un inversor. Mientras que los activos duraderos están hechos para resistir los altibajos del mercado, el DCA cambia el costo promedio de comprar activos de manera planificada. El objetivo de hacer compras oportunas cuando el mercado está a la baja es obtener los mejores resultados durante las caídas de precios a corto plazo.
  • Adaptación a las Oscilaciones del Mercado: Este enfoque ayuda a los compradores a manejar las subidas y bajadas del mercado de criptomonedas al abrazar la incertidumbre del mercado. Si inviertes dinero de manera inteligente durante las caídas, puedes encontrar oportunidades en un mercado muy impredecible.

Riesgos de la Estrategia del Poder del Tres

  • Navegar por la Inconstancia del Mercado Cripto: El hecho de que los mercados de criptomonedas sean difíciles de predecir hace que este enfoque sea muy difícil de usar. Para ganar dinero con las caídas del mercado, debes poder identificar correctamente los puntos más bajos del mercado, lo cual no es fácil de hacer.
  • Los Peligros de Cronometrar el Mercado: Este plan incluye la tarea arriesgada de tratar de cronometrar el mercado, especialmente cuando se trata de comprar activos cuando los precios están bajando. Esta estrategia podría no funcionar y podrías perder dinero si el mercado continúa cayendo después de comprar.
  • Consideraciones en la Asignación de Recursos: Reservar dinero para aprovechar las caídas del mercado significa que estos recursos no siempre están en el mercado. En un mercado alcista, esto podría significar que se pierden oportunidades de crecimiento de acciones porque el dinero no se está utilizando.
 

¿Cómo Operar Cripto con Éxito?

El éxito en el trading diario de criptomonedas requiere más conocimientos que solo las estrategias de trading apropiadas. Se trata de estar al tanto del mercado, mantener la compostura y seguir un proceso riguroso. Aquí hay algunos consejos cruciales para tener éxito en el mundo del trading diario de criptomonedas:
  • 1. Mantente Informado: El mercado de criptomonedas es bastante dinámico y está afectado por muchas cosas diferentes, como noticias sobre regulaciones, avances tecnológicos y patrones macroeconómicos. Mantenerse al día con estos cambios puede ayudar en la toma de decisiones informadas.
  • 2. Comprende tu Tolerancia al Riesgo: Invertir en criptomonedas puede ser muy arriesgado. Evalúa tu situación financiera y determina el nivel de riesgo que puedes soportar. La cantidad y frecuencia de tus operaciones deben determinarse por esta comprensión.
  • 3. Desarrolla un Plan de Trading: Un plan o estrategia bien definida, que incluya ubicaciones de entrada y salida, objetivos de inversión y técnicas de gestión de riesgos como órdenes de toma de beneficios y stop loss, es comúnmente poseído por traders exitosos.
  • 4. Diversifica tus Inversiones: Evita poner todos tus huevos en una sola canasta. Distribuir el riesgo en tu cartera al tener una variedad de activos digitales puede ser beneficioso.
  • 5. Evita el Trading Emocional: Aunque el mercado de criptomonedas puede ser emocionante, es importante evitar actuar por miedo o avaricia al tomar decisiones. Sigue tu estrategia de trading tanto en los momentos de máximos como en los de mínimos del mercado.

Estos consejos pueden proporcionarte las reglas básicas y necesarias para formar tu enfoque para el trading de criptomonedas. Reducir los riesgos te permite tener un enfoque más completo y fundamental para crear tu estrategia de trading. Es importante recordar que el trading efectivo y rentable en el mercado de criptomonedas requiere una combinación de conocimientos técnicos y teóricos, así como disciplina mental y emocional.

La planificación, la posición en el mercado y la gestión de riesgos son esenciales para el éxito en el trading de criptomonedas y deberían ser el núcleo de cualquier estrategia de trading o inversión. Puedes hacer crecer tu patrimonio de diversas maneras utilizando diversas técnicas de inversión y estrategias de trading, como la estrategia de la Rueda, DCA, HODL, el Poder del Tres y la diversificación. Estas estrategias básicas pueden ayudarte a construir tu capital inicial y adentrarte en áreas más especializadas y complejas del trading e inversión en el mercado de criptomonedas. Estos enfoques de inversión versátiles pueden convertirte en un inversor a largo plazo y un trader activo.